پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

دونالد تلاش می‌کند خانه به خانه برس بفروشد، اما چون هیچ‌کس متوجه حرف‌هایش نمی‌شود، کسی چیزی از او نمی‌خرد. او به طور اتفاقی با یک دست‌فروش خیابانی مواجه می‌شود که قرص‌های تقویت صدا می‌فروشد. قرص‌ها عالی عمل می‌کنند، اما تعداد آن‌ها محدود است و طبیعتاً آخرین قرص در جاهای نامناسب و دردسرسازی گم می‌شود.

"ستوان تام کانرتل" برای دفاع است "گروهبان" برکستون" سربازی سیاه پوست که متهم به تجاوز و قتل است فرستاده می شود.داستان از دادگاه آغاز شده و از طریق فلشبک هایی روایت می شود...